Lấy bối cảnh một đêm ở thủ đô Tokyo, tiểu tuyết xoay quanh Mari Asai, một sinh viên 19 tuổi. Khi đang đọc sách suốt đêm tại một quán ăn Denny's, cô gặp Takahashi Tetsuya, một sinh viên kiêm nhạc công trombone, rất thích bài hát "Five Spot After Dark" của Curtis Fuller. Takahashi biết chị gái của Mari, tên là Eri. Takahashi từng để ý cô Eri và khẳng định rằng bọn họ đã từng gặp gỡ nhau trước đó. Trong lúc đó, Eri đang mê ngủ bên cạnh một chiếc tivi và dường như đang bị ám bởi một bóng hình ghê rợn.

Mari sau đó gặp gỡ với một nữ đô vật đã nghỉ hưu, Kaoru, hiện đang làm quản lý trong một khách sạn tình nhân có tên "Alphaville". Kaoru cần Mari thông dịch cho một cô gái mại dâm người Trung Quốc vừa bị một tay nhân viên văn phòng tên Shirakawa bạo hành trong khách sạn. Bọn họ sau đó cùng nhau truy tìm Shirakawa. Một nhóm Mafia Trung Quốc hành nghề chăn dắt gái mại dâm cũng truy lùng hắn.

Tại khách sạn đó, Mari cũng được nghe kể các câu chuyện cuộc đời của những nhân viên khách sạn và khám phá một thế giới ngầm đang âm thầm tồn tại phía dưới xã hội chúng ta đang sống.

Một phần câu chuyện xảy ra trong một thế giới hỗn mang giữa hiện thực và cõi mộng, mỗi chương truyện bắt đầu với hình ảnh một chiếc đồng hồ chỉ các mốc thời gian trong một đêm.